模具钢市场竞争格局分析,呈现出高端产能逐渐替代低端产能的趋势

一、模具钢行业分类

模具钢是用来制造冷冲模、热锻模、压铸模等模具的钢种,是机械制造、无线电仪表、电机、电器等工业部门中制造零件的主要加工工具。按用途可分为热作模具、冷作模具、塑料模具三类,均是用于制造冷冲模、热锻模、压铸模等模具的钢种。

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二、模具钢行业现状分析

由于近年来国内汽车、电子产品产量因购置优惠政策退出、4G智能手机市场饱和而阶段性下降,导致国内模具钢产能整体呈现下行趋势。据Mysteel统计,2020年国内共计62家模具钢生产企业(共88条生产线)的产能下降至208.2万吨,同比下滑7.7%。

资料来源:Mysteel,华经产业研究院整理

模具钢被誉为“现代工业之母”,其中工模具钢(含高速钢)是模具最重要的组成部分,也是模具材料中应用最为广泛的材料。从高速钢细分市场看,2019-2020年,普通高速钢的占比由70.5%下降至65%,而高性能高速钢和合金高速钢的比例均有所上升,行业呈现高端产能逐渐替代低端产能的趋势。

资料来源:中国特钢协会,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国模具钢行业市场供需格局及行业前景展望报告》

三、模具钢行业竞争格局

国内模具钢市场高度集中,2020年国内模具钢企业CR5达到92.6%,其中市场份额排名第一的是天工国际,占比35.1%;其次是齐鲁特钢,市占率为27.3%;再是东北特钢、攀钢长钢、宝钢股份,分别占比15%、9.5%、5.7%。

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从区域上看,模具钢生产企业集中于华东、华中、东北地区,且由于行业壁垒高,新进入企业难度较大。

模具钢行业进入壁垒

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四、模具钢行业下游应用领域

从模具钢终端应用领域来看,汽车行业是模具钢原料消费的第一大行业,各类汽车、农用车、摩托车及工程车辆的模具市场约占市场总量的35%;彩电、家用电冰箱、空调及洗衣机等家用电器行业消费模具钢约占市场总量的20%;电脑、手机、电子设备等电子通讯行业用模具钢约占市场的20%;塑料门窗、PVC水管等建材模具年需消耗模具钢约占市场容量的15%;此外,电机、仪器、仪表等机电行业以及国防军工行业也占据一定的市场份额。作为工业生产的基础工艺装备,模具为机械、汽车、轻工、电子、化工、冶金、建材等行业提供了强大的支撑保障服务。

资料来源:Mysteel,华经产业研究院整理

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